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En este apartado podemos modificar los datos de nuestra agencia inmobiliaria. Para ello, accederemos al menú Herramientas, apartado Administración, opción Agencia. Mediante este formulario podremos cumplimentar los datos generales de nuestra agencia o bien modificarlos.

Otra de las modificaciones importantes que tenemos que realizar antes de empezar a usar Expocasa.NET es generar agentes en la aplicación. Los agentes son los usuarios reconocidos por el programa. En el menú Herramientas, escoja Administración, Agentes, Nuevo. Ya puede cumplimentar la ficha con los datos del nuevo agente.

Estas listas sirven para configurar aspectos importantes de los elementos con los que trabajamos como, por ejemplo, los tipos de cliente, el origen de los mismos, los tipos de inmuebles, etc.

En el menú Herramientas, escoja Administración, Lista de Valores.

En esta sección definiremos las características que más tarde asignaremos a los clientes. Para añadirlas, primero agregaremos un grupo pulsando en Nuevo Grupo y le pondremos el nombre que queramos. Posteriormente, añadiremos una nueva sección (pulsando en Añadir) y le asignaremos un nombre. Luego, sumaremos tantos elementos como queramos pulsando en Añadir y dándoles un nombre.

De esta manera, tendremos las características de clientes que deseemos, organizadas por grupos, secciones y elementos. En el menú Herramientas, escoja Administración, Caracteristicas de los Clientes.

Mediante esta función añadiremos Categorías de inmuebles (como Piso y Dúplex, para Piso), eligiendo primero un tipo de inmueble en el campo de la derecha. Después, pulsaremos sobre Nueva Categoría e introduciremos el nombre de la nueva categoría pulsando ‘aceptar’ para finalizar.

También añadiremos y asignaremos las características que elijamos a cada tipo de inmueble que usemos. Para añadir una característica a un inmueble, primero deberemos crearla, pulsando en la pestaña Características y después en el botón Nuevo. Tras esto, elegiremos un nombre y le asignaremos un tipo de dato como Número (para datos como superficies o Gastos de algún tipo), o Si/No (para datos de respuesta simple, como Ascensor). Hay un tipo de dato llamado Lista que sirve para definir características tales como Tipo de suelo que a su vez contengan datos como gres, parqué, etc. Cuando seleccionamos un dato tipo Lista se activa el botón valores lista. Al pulsarlo, accedemos al formulario mediante el cual podemos poner valores en la lista.

Para añadir características a un tipo de inmueble en concreto, debemos irnos a la pestaña Añadir características y seleccionar el tipo de inmueble al cual queremos añadir características en el menú Tipo inmueble. Después, seleccionaremos las nuevas características que queramos añadir de la lista de la izquierda y pulsaremos a la flecha que marca hacia la derecha, añadiéndose la característica al bien. Podemos añadir más de una clicando con el botón izquierdo del ratón y manteniendo pulsada la tecla Ctrl para añadir más de un campo de una vez, para finalizar pulsando la flecha hacia la derecha.

Para eliminar características de un Tipo de inmueble sólo debemos seleccionar el tipo de inmueble desde el menú y luego las características que queramos eliminar de la ventana de la izquierda y pulsar la flecha hacia la izquierda.

Referencias:

Para distinguir mejor los tipos de inmueble, es posible establecer unos prefijos para las referencias de los inmuebles. Por ejemplo, podemos elegir para el Tipo de inmueble Piso, Categoría Piso, el prefijo PP.

Para añadir o modificar un prefijo seleccionaremos un Tipo de inmueble en la ventana de la izquierda, después una Categoría en la ventana de la derecha, pulsaremos el botón Referencias, y en el campo “Prefijo” pondremos el prefijo que queramos, guardándolo después pulsando Guardar.

Una de las características más cómodas de la aplicación Expocasa.NET es la gestión de las zonas, diseñada de forma que, para seleccionar la localización de un inmueble o un cliente, sólo haya que seleccionar una zona previamente definida por nosotros en esta sección.

Las zonas están estructuradas en forma de árbol y podemos delimitar la profundidad que necesitemos. Para empezar debemos pulsar el botón Agregar, poner un nombre a la zona y seleccionar la localización real mediante los combos de la parte derecha; a continuación, pulsaremos Guardar. Luego, si queremos colocar un segundo nivel en el árbol, nos colocaremos encima de la zona creada y pulsaremos Agregar. En este momento, en los datos de la derecha se colocarán automáticamente los de la zona “padre” y podremos seleccionar los datos de la zona más detallados. Finalmente, pulsaremos Guardar. Y así sucesivamente todos los niveles que queramos, tanto en vertical como en horizontal.

Por ejemplo, si queremos crear una zona de la provincia de Madrid, pulsaremos Agregar, le daremos el nombre “Madrid” y seleccionaremos País en los datos de la derecha: España y Provincia: Madrid; a continuación, pulsaremos Guardar. Si luego queremos crear otra zona menor, como por ejemplo “Madrid capital”, nos situaremos en la zona Madrid creada anteriormente y pulsaremos Agregar, pondremos el nombre de Madrid y en la parte derecha añadiremos la Población Madrid y pulsaremos Guardar. Si a estas dos queremos añadir un tercer nivel con un distrito concreto de Madrid, nos situaremos en el Madrid de segundo nivel y pulsaremos Agregar, nombraremos el distrito (por ejemplo, “Retiro”) y en la parte derecha, en distritos, seleccionaremos el distrito Retiro y pulsaremos Guardar.

El submenú preferencias del menú mantenimiento sirve para configurar aspectos generales de la aplicación. Estos se detallaran a continuación. Esta serie de opciones se configuran en el ámbito del cliente y sólo afectan a cada cliente introducido por separado.

Para introducir un nuevo cliente, nos dirigiremos al menú Clientes. Escoja Nuevo o pulse sobre el icono de nuevo cliente . Ya puede cumplimentar la ficha con los datos del nuevo cliente.

Pulsando sobre añadiremos el cliente a la barra de favoritos que tenemos a la derecha creando un acceso rapido a esta ficha.

La ficha de clientes consta de siete partes a las que se tiene acceso pulsando sobre las pestañas correspondientes. En la pestaña de la parte abierta aparece resaltado el título de la parte.

En la primera pestaña (Cliente) podrá consignar los datos personales del cliente, la dirección y las formas de contacto, así como varias personas de contacto, notas sobre el cliente, datos internos (como el origen o la cualificación) y datos patrimoniales del mismo. El programa introduce automáticamente una referencia al guardar la ficha por primera vez.

La segunda pestaña (Datos Profesionales) le permite especificar los datos profesionales del cliente. Esta parte recoge sobre todo información para la tramitación de hipotecas con los bancos.

En la tercera pestaña (Documentos), podrá asociar uno o varios documentos al cliente relacionados bien con él, bien con los inmuebles que está ofreciendo o buscando.

La cuarta pestaña (Visibilidad) permite establecer el grado de visibilidad del cliente. Esto permite que el cliente sea privado sólo para el agente que lo ha creado, que se compartan sólo los datos públicos con todos los agentes de la agencia, que los datos privados se puedan consultar pero no modificar y compartición abierta para todos los agentes de la agencia.

En la quinta pestaña (Acciones) se sitúan las actividades que se han realizado o que se tienen que realizar con el inmueble, estas acciones actualizaran automáticamente la agenda.

La sexta pestaña (Ofertas) permite consultar la relación de los inmuebles ofertados por el cliente en calidad de propietario.

En la séptima pestaña (Demandas) podrá consultar las demandas de inmuebles buscados por el cliente.

Puede acceder a un listado completo de todos los clientes seleccionando la opción Lista desde el menú Clientes o pulsando sobre el icono de lista de clientes . Para acceder a cualquier cliente de la lista tan sólo haga doble clic en cualquier campo del registro.

Pulse Buscar dentro del menú Clientes, o pulse sobre el icono de buscar cliente y aparecerá la pantalla de Búsqueda de clientes.

En la primera pestaña, Cliente, especifique los datos que desee para definir la búsqueda. No hace falta que para buscar un cliente, por ejemplo, por nombre, rellene el campo nombre con el nombre completo que desea buscar. Puede especificar solamente la primera, dos primeras, tres primeras, etc. letras del nombre o de cualquiera de los apellidos, y al dar a buscar aparecerá una lista con los clientes cuyo nombre o apellido comience por las letras marcadas. Por ejemplo, si quiere buscar un cliente que se llama Roberto García Muñoz, podría poner en el campo nombre “Ro” y al pulsar sobre el botón buscar aparecería una lista con todos los clientes que su nombre o alguno de sus apellidos comience por “Ro”, como Roberto García Muñoz o Javier Rodríguez Matías.

La segunda pestaña, “Orden y Filtrado”, permite imponer filtros en la búsqueda, como, por ejemplo, buscar en los contactos archivados y establecer el orden de presentación de los datos, como ordenado por apellido o por fecha de creación.

Para mantener siempre bien organizada la lista de clientes que usa nuestra agencia, disponemos de la opción de archivar clientes en histórico. Con esta opción podemos archivar en histórico clientes con los que hemos dejado de trabajar o con los que de momento no nos interesa trabajar. Para pasar un cliente a histórico debemos seleccionarlo, bien mediante la búsqueda o bien directamente abriendo la lista de clientes, y una vez abierto acceder a la opción Archivar del menú Mantenimiento. Una vez hecho esto, el cliente ya estará en histórico y no aparecerá en la lista de clientes, ni en las búsquedas.

La única forma de ver los clientes guardados en histórico es hacer una búsqueda con los parámetros que definamos y en Filtrado / Orden, activar la opción “Mostrar sólo los contactos archivados”.

Si después de pasar un cliente a histórico necesitamos volver a tenerlo activo, porque lo hemos recuperado o vuelto a trabajar con él, lo que debemos hacer es buscarlo en el histórico y, una vez seleccionado, recuperarlo mediante la opción Desarchivar del menú Mantenimiento. Así, ya podremos volver a trabajar con él.

Si no queremos archivar en histórico, un cliente porque no vamos a volver a usarlo nunca más lo que debemos hacer es eliminarlo. Para esto, debemos seleccionar el cliente mediante la lista o realizando una búsqueda. Una vez hecho esto, accederemos a la opción Eliminar del menú Mantenimiento o pulsaremos el icono Eliminar .

Nota: Si el Cliente tiene un inmueble o una demanda asociada no se podra eliminar asta que eliminemos dicha demanda o inmuble.

En el menú Inmuebles, escoja Nuevo o pulse sobre el icono de Nuevo inmueble . Ya puede cumplimentar la ficha con los datos del Nuevo inmueble. En la parte superior de la pantalla encontrará los siguientes campos:

Referencia: el programa introduce automáticamente una referencia al guardar la ficha por primera vez. Ésta estará compuesta por un prefijo (que previamente hemos configurado en la opción Referencias del submenú Administración del menú Herramientas) y un número.

Propietario: para asignar un propietario, pulse sobre el icono y se desplegará una lista de propietarios. Seleccione el propietario que desee y haga doble clic sobre el mismo. También puede buscar un propietario pulsando el botón Búsqueda y seleccionando las características necesarias para poder buscar un cliente en concreto. Si no hemos introducido el cliente antes de dar de alta el inmueble, podemos hacerlo en este momento pulsando el botón Nuevo.

Tipo: el tipo de inmueble que queremos dar de alta (tipos que hemos definido previamente en la opción Tipos de inmueble del menú Lista de valores en Administración.

Categoría: la categoría del tipo de inmueble que previamente hemos configurado en la opción Inmuebles y características del menú Administración.

Pulsando sobre añadiremos el inmueble a la barra de favoritos que tenemos a la derecha creando un acceso rapido a esta ficha.

Además de los campos comunes arriba especificados, la ficha de inmuebles consta de diez pestañas a las que se tiene acceso pulsando sobre los títulos de las mismas, que quedan resaltados cuando se está en la pestaña correspondiente.

En la primera pestaña (Datos Generales) se ubican los datos principales del inmueble: dirección completa, modalidad agente, estado del inmueble, etc.

En la segunda pestaña (Características) podemos introducir primero las características generales del inmueble: superficie, número de habitaciones y número de cuartos de baño. Después de esto se podrán insertar las características que se hayan definido previamente en la configuración para cada tipo de inmueble.

La tercera pestaña (Datos Internos) está dedicada a datos internos y administrativos del inmueble, junto con los datos regístrales.

En la cuarta pestaña (Mandatos y gastos) encontramos el tipo de mandato que tiene el inmueble y los gastos que origina el mismo.

En la quinta pestaña (Fotos) se pueden guardar las fotografías y los planos del inmueble. Para insertar una fotografía en un inmueble debemos, primero, seleccionar el fichero en nuestro ordenador, pulsando el botón Examinar, asignando un nombre y seleccionando el tipo de fotografía insertada. Si es un baño, un acceso, un exterior, etc., escribiremos una descripción (si es necesaria) y pulsaremos en Guardar. Para actualizar una fotografía sólo tenemos que seleccionarla, cambiar todos los datos que necesitemos y pulsar el botón Actualizar.

En la sexta pestaña (Documentos) podemos asociar y luego ver diferentes documentos relacionados con un inmueble.

La séptima pestaña (Notas) nos permite consignar notas referentes al inmueble.

En la octava pestaña (Acciones) se sitúan las actividades que se han realizado o se deben realizar con el inmueble.

En la novena pestaña (Coincidencias) se mostrará una lista con las demandas cuyos requisitos coinciden con las características del inmueble, pudiendose buscar coincidencias en nuestra red de oficinas si disponemos de la opción de comunicaciones.

La décima pestaña (Visibilidad) permite establecer el grado de visibilidad del inmueble. Éste ofrece la posibilidad de que el inmueble sea privado sólo para el agente que lo ha creado y que se compartan sólo los datos públicos con todos los agentes de la agencia, que los datos privados se puedan consultar pero no modificar y compartición abierta para todos los agentes de la agencia.

La undécima pestaña, Visibilidad en red nos permitirá ajusta la visibilidad que queremos darle al bien de cara a las otras sucursales de la inmobiliaria.

Puede acceder a un listado completo de todos los inmuebles seleccionando la opción Lista desde el menú Inmuebles o pulsando sobre el icono de lista de inmuebles . Para acceder a cualquier inmueble de la lista, tan sólo haga doble clic en cualquier campo del inmueble.

Pulse Buscar dentro del menú Inmuebles, o pulse sobre el icono de buscar inmueble y aparecerá la pantalla de Búsqueda de inmuebles.

En la primera pestaña, Criterios, especifique los datos que desee para definir la búsqueda.

La segunda pestaña, Orden y Filtrado, permite imponer filtros en la búsqueda, como, por ejemplo, buscar en las ofertas archivadas y establecer el orden de presentación de los datos, como ordenado por referencia o por fecha de creación.

Para mantener siempre bien organizada la lista de inmuebles que usa nuestra agencia, disponemos de la opción de archivar inmuebles en histórico. Con ella podemos archivar en histórico inmuebles con los que hemos dejado de trabajar o con los que de momento no nos interesa trabajar.

Para pasar un inmueble a histórico debemos seleccionarlo, bien mediante la búsqueda o bien directamente abriendo la lista de inmuebles y una vez abierto, acceder a la opción Archivar del menú Mantenimiento. Tras esto, el inmueble ya aparecerá en la lista de histórico y no en la de inmueble ni en las búsquedas. La única forma de localizar inmuebles guardados en histórico es hacer una búsqueda con los parámetros que definamos y en Filtrado / Orden, activar la opción “Mostrar sólo las ofertas archivadas”.

Si después de pasar un inmueble a histórico necesitamos volver a tenerlo activo, porque lo hemos recuperado o vuelto a trabajar con él, lo que debemos hacer es buscar el inmueble en histórico y una vez seleccionado recuperarlo mediante la opción Desarchivar del menú Mantenimiento. Así volverá a estar disponible en las listas y búsquedas.

Si no queremos archivar en histórico un inmueble porque no vamos a volver a usarlo nunca más, lo que debemos hacer es eliminarlo. Para esto debemos seleccionar el cliente mediante la lista o realizando una búsqueda. Una vez hecho esto accederemos a la opción Eliminar del menú Mantenimiento o pulsaremos el icono Eliminar .

En el menú Demandas, escoja Nueva o pulse sobre el icono de nueva demanda. Ya puede cumplimentar la ficha con los datos de la nueva demanda. En la parte superior de la pantalla encontrará los siguientes campos:

Referencia: el programa introduce automáticamente una referencia al guardar la ficha por primera vez.

Fecha de Inicio: fecha en la cual la demanda empieza a estar activa. Por defecto, la fecha es la de creación de la demanda.

Caducidad: determina el periodo durante el cual la demanda permanecerá activa para trabajarla. Cuando guardemos la demanda, se generará automáticamente una acción con la fecha de caducidad que se reflejará en la agenda.

Demandante: para asignar un demandante, pulse sobre el icono y se desplegará una lista de clientes. Seleccione el cliente que desee y haga doble clic sobre el mismo. También puede buscar el demandante pulsando el botón Búsqueda y seleccionando las características necesarias para poder buscar un cliente en concreto. Si no hemos introducido el cliente antes de dar de alta la demanda, podemos hacerlo en este momento pulsando el botón Nuevo.

Pulsando sobre añadiremos esta demanda a la barra de favoritos que tenemos a la derecha creando un acceso rapido a esta ficha.

La ficha de demandas consta de cinco pestañas a las que se tiene acceso pulsando sobre los títulos de las mismas. Entonces, el título de las pestañas aparecerá resaltado.

En la primera pestaña (Datos Generales) podrá consignar los datos generales de la demanda: tipo de inmueble buscado, zona deseada, rango de precio, etc.

La segunda pestaña (Características) nos permite seleccionar las características que deseamos que contenga el inmueble demandado.

En la tercera pestaña (Acciones) se sitúan las actividades que se han realizado o se deben de realizar con respecto a la demanda.

En la cuerta pestaña (coincidencias) se muestran los inmuebles incluidos en nuestra base de datos que encajan con la demanda.

La quinta pestaña (Visibilidad) permite establecer el grado de visibilidad de la demanda. De esta manera se consigue que la demanda sea privada sólo para el agente que la ha creado, que se compartan exclusivamente los datos públicos con todos los agentes de la agencia, que los datos privados se puedan consultar pero no modificar y compartición abierta para todos los agentes de la agencia.

La quinta pestaña (Observaciones) nos permite consignar notas u observaciones referentes a la demanda.

Puede acceder a un listado completo de todas las demandas seleccionando la opción Lista desde el menú Demandas o pulsando sobre el icono lista de demandas. Para acceder a cualquier demanda de la lista tan sólo haga doble clic en cualquier campo de la demanda.

Pulse Buscar dentro del menú Demandas, o pulse sobre el icono de buscar demanda y aparecerá la pantalla de Búsqueda de inmuebles.

En la primera pestaña, Demanda, especifique los datos que desee para definir la búsqueda.

La segunda pestaña, Filtrado / Orden, permite imponer filtros en la búsqueda, como, por ejemplo, buscar en las ofertas archivadas y establecer el orden de presentación de los datos, como ordenado por referencia o por fecha de creación.

Para mantener siempre bien organizada la lista de demandas que usa nuestra agencia, disponemos de la opción de archivar demandas en histórico. Con ella podemos archivar en histórico demandas con las que hemos dejado de trabajar o que de momento no nos interesa trabajar.

Para pasar una demanda a histórico debemos seleccionarla bien mediante la búsqueda o bien directamente abriendo la lista de demandas y, una vez abierta, accederemos a la opción Archivar del menú Mantenimiento. La demanda ya está en histórico y no aparecerá en las listas de demandas, ni en las búsquedas. La única forma de localizar demandas guardadas en histórico es hacer una búsqueda con los parámetros que definamos y en Filtrado / Orden, activar la opción “Mostrar sólo las demandas archivadas”.

Si después de pasar una demanda a histórico necesitamos volver a tenerla activa porque la hemos recuperado o vuelto a trabajar con ella, lo que debemos hacer es buscar la demanda en histórico y, una vez seleccionada, recuperarla mediante la opción Desarchivar del menú Mantenimiento. Así, volverá a estar disponible en las listas y búsquedas.

Si no queremos archivar en histórico una demanda porque no vamos a volver a usarla nunca más, lo que debemos hacer es eliminarla. Para esto, debemos seleccionar la demanda mediante la lista o realizando una búsqueda. Una vez hecho esto, accederemos a la opción Eliminar del menú Mantenimiento o pulsaremos el icono Eliminar .

En el menú Acciones, escoja Nueva o pulse sobre el icono de nueva acción . Ya puede cumplimentar la ficha con los datos de la nueva acción, empezando por elegir el tipo de acción de que se trata (de los tipos acciones que previamente hemos configurado en la opción Acciones del menú Administración), el estado, la fecha de inicio y fin, etc. También podemos relacionar la acción con un cliente, un inmueble o una demanda.

Otra posibilidad que nos dan las acciones es ser avisados con un determindado tiempo de antelacion seleccionandolo en el menu que se encuntra en la parte inferior. (Vease Punto 9.4)

Puede acceder a un listado completo de todas las acciones seleccionando la opción Lista desde el menú Acciones o pulsando sobre el icono lista de acciones . Para acceder a cualquier acción de la lista, haga doble clic en cualquier campo de la acción.

También puede acceder a las acciones de un cliente, inmueble, demanda en concreto, dentro de una ficha de cliente, inmueble o demanda. Pulse sobre la pestaña Acciones y aparecerá la lista de acciones relacionada con el mismo.

Pulse Buscar dentro del menú Acciones o pulse sobre el icono de buscar acción y aparecerá la pantalla de Búsqueda de inmuebles.

En la primera pestaña, Acción, especifique los datos que desee para definir la búsqueda, un tipo de acción, un estado, el agente, etc.

La segunda pestaña, Filtrado / Orden, permite imponer filtros en la búsqueda, como, por ejemplo, buscar en las acciones archivadas y establecer el orden de presentación de los datos, como ordenado por referencia o por fecha de creación.

Cuando configuremos una accion para que nos avise, se nos abrira a la hora que hayamos ajustado en la accion mostrandose la siguiente ventana, que nos dara la opcion de retrasar de nuevo el aviso o bien abrir la acción para comprobar la tarea.

Para mantener siempre bien organizada la lista de acciones que están activas en nuestra agencia, disponemos de la opción de archivar acciones en histórico. Con ella podemos archivar en histórico acciones que ya hemos realizado pero que nos nteresa guardarlas para futuras consultas.

Para pasar una acción a histórico debemos seleccionarla, bien mediante la búsqueda o bien directamente abriendo la lista de acciones, y una vez abierta, accederemos a la opción Archivar del menú Mantenimiento. Así, la acción ya está en histórico y no aparecerá en las listas de acciones ni en las búsquedas. La única forma de localizar acciones guardadas en histórico es hacer una búsqueda con los parámetros que definamos y en Filtrado / Orden, activar la opción “Mostrar sólo las acciones archivadas”.

Si no queremos archivar en histórico una acción porque nunca vamos a querer consultarla, lo que debemos hacer es eliminarla. Para esto, debemos seleccionar la acción mediante la lista o realizando una búsqueda. Una vez hecho esto accederemos a la opción Eliminar del menú Mantenimiento o pulsaremos el icono Eliminar .

La aplicación Expocasa.NET aparece con una nueva utilidad: TRANSACCIONES. Con ella podemos hacer seguimientos de las operaciones realizadas con los clientes y los inmuebles de nuestra agencia.

Lo primero que haremos antes de realizar alguna transacción es fijar las entidades bancarias con las que trabajaremos.

En el menú Transacciones, escoja Nueva o pulse sobre el icono de nueva transacción . Ya puede cumplimentar la ficha con los datos de la nueva transacción. En la parte superior de la ficha encontramos los siguientes campos:

Inmueble, Cliente, Fecha Transacción y Estado.

Inmueble: el inmueble sobre el que se está realizando la transacción.

Cliente: el cliente al que estamos realizando la operación.

Fecha Transacción: la fecha de inicio de la transacción.

Estado: los distintos estados en los que se pueden encontrar las transacciones.

La ficha de Transacciones consta de nueve pestañas, ocho de las cuales son los pasos que se seguirán para dar concluida una Transacción. A las pestañas se tiene acceso pulsando sobre los títulos de las mismas. Entonces, el título de las pestaña aparecerá resaltado.

En la primera pestaña (Reserva) se indicará un importe para la reserva de un inmueble por parte de un cliente (que son los que se han seleccionado previamente), y la duración de la reserva de la misma. La aplicación generará automáticamente una acción de fecha de caducidad de la reserva.

En la segunda pestaña (Arras) se indicará si se ha realizado un contrato de arras en importe del mismo, los honorarios que la agencia descuenta del contrato de arras, los propietarios del inmueble y si se ha recogido la información necesaria del inmueble para tramitar la hipoteca.

En la tercera pestaña (Hipoteca) reuniremos la información necesaria para poder entregar el expediente al banco para realizar la petición de hipoteca.

En la cuarta pestaña (Oferta banco) recogeremos la oferta del banco para esta en concreto para, así, poder ofrecérsela al cliente.

En la quinta pestaña (Tasación) concretaremos la fecha de tasación del inmueble.

En la sexta pestaña (Firma) colocaremos la fecha y el lugar de la firma de la hipoteca con el banco.

En la séptima pestaña (Gestiones posteriores) indicaremos si la agencia se encarga de ciertas gestiones posteriores por el cliente.

La octava pestaña (Liquidación honorarios) sirve para indicar el importe de la liquidación de honorarios de la operación.

La novena pestaña (Acciones) nos permite asignar acciones adicionales a realizar sobre la transacción, como realizar una llamada de teléfono o enviar un fax, etc.

Puede acceder a un listado completo de todas las Transacciones seleccionando la opción Lista desde el menú Transacciones o pulsando sobre el icono lista de transacciones . Para acceder a cualquier Transacción de la lista, haga doble clic en cualquier campo de la Transacción.

Para mantener siempre bien organizada la lista de Transacciones que usa nuestra agencia, disponemos de la opción archivar Transacciones en histórico. Con ella podemos archivar en histórico Transacciones con las que hemos dejado de trabajar o que de momento no nos interesan.

Para pasar una Transacción a histórico debemos seleccionarla, bien mediante la búsqueda o bien directamente abriendo la lista de Transacciones y una vez abierta accederemos a la opción Archivar del menú Mantenimiento. La Transacción ya está en histórico y no aparecerá en las listas de Transacciones, ni en las búsquedas.

La única forma de localizar Transacciones guardadas en histórico es hacer una búsqueda con los parámetros que definamos y en Filtrado / Orden, activar la opción “Mostrar sólo las demandas archivadas”.

Si después de pasar una Transacción a histórico necesitamos volver a tenerla activa, porque la hemos recuperado o vuelto a trabajar con ella, lo que debemos hacer es buscar la Transacción en histórico y, una vez seleccionada, recuperarla mediante la opción Desarchivar del menú Mantenimiento. De esta manera volverá a estar disponible en las listas y búsquedas.

Si no queremos archivar en histórico una Transacción porque no vamos a volver a usarla nunca más, lo que debemos hacer es eliminarla. Para esto, debemos seleccionar la Transacción mediante la lista o realizando una búsqueda. Una vez hecho esto accederemos a la opción Eliminar del menú Mantenimiento o pulsaremos el icono Eliminar .

Para seleccionar una acción desde la agenda debemos colocarnos sobre la acción en concreto y hacer doble clic.

Para crear una acción nueva desde la agenda, sólo tenemos que seleccionar el día, después colocar el ratón en la hora en la que deseamos crear la acción y con el botón derecho del ratón seleccionar nueva. Así, nos aparecerá la ficha de nueva acción, y simplemente tendremos que cumplimentarla.

Para eliminar una acción desde la agenda debemos seleccionarla y, una vez hecho esto, accederemos a la opción Eliminar del menú Mantenimiento o pulsaremos el icono Eliminar .